調查小學生存股最多人選00878 00940月配超人氣募破70萬直上全台第4大⭐️919規模挑戰2千億

940這次募到1700超過70萬人,但豆腐君和坐轎仔也跟著翻車,都市傳說又再次被破解,然後集保公布小學生最愛的ETF竟然是00878...

93940募集掛牌之亂

自從939和940募集以來,這段期間每天YT一點開,都是940的各種花式標題,什麼誰搖頭、誰示警、誰說話了,還有各種預測、謠言、傳聞、大驚小怪…我看到一個媒體標題很可愛它說:「940成分股揭曉,前十名不一樣原因曝光」,啊人家那個是去年12月底的數字,都過了三個月,股價早就不一樣、權重就不一樣、排行當然就不會完全一樣,這到底要曝光什麼?然後搞不清楚的網友還說元大騙人,還有什麼破發要去投訴元大,每天都是一堆這種三條線新聞,老實說看到後來都覺得有點膩了

豆腐君坐轎仔大翻車

但我反而覺得,經過這次的93940之亂,其實可以加速大家對ETF的認識,因為你實際去走一遍,就知道很多市場傳說,後來根本就沒有發生,其實都是以訛傳訛。這次最翻車的應該就是豆腐君和坐轎仔,因為外資一路倒,940一路越買越便宜,919也沒被抬到,最後根本是進場去接刀子。

針對這個豆腐傳說,我們早在前二年就統計過了,而940這一次可以說是史上最大規模的一次殘酷驗證,結果又再次證明,ETF根本就沒有豆腐可以吃,所以以後再看到那些吃豆腐標題,你還點進去就是真的韭了。

五檔新ETF即將登場

緊接著在940掛牌之後,已經抽號碼牌要募集掛牌的ETF就有5檔,我們就截至4/1為止能收集到的資料,直接整理表格依照代號順序排列。

可以看到新的ETF全部都是採用月配,而且這5檔都有安裝收益平準金。942B是台新的長天期公司債,已經在三月底募集完,即將在4/18掛牌。再來943是兆豐的高股息,因為4月底才要募集,目前有些基本資訊還不清楚,但它反而自己先把50檔成分股提早公開了,故意先破梗,有點逆向操作

00944是野村的第一檔高股息ETF,募集日期從4/22開始,預計5/9掛牌。它主打的是動能和股息各半,就好像油電混合,並不是高殖利率一路催到底,而且是不分淡旺季全天候執行,它的保管銀行是台北富邦,跟929一樣。

下一檔945B是凱基的投等債,最近2年新出的債券ETF都是長天期美債、金融債或是投等債為主,已經好一段時間沒有看到「非投資等級」的商品了。它一樣15元發行,4/12開始募集,保管銀行是永豐。

再來是群益919的學弟,00946群益科技高息成長,跟944一樣在4/22展開募集,而且它是繼元大940之後,第二檔採用「月配+10元」發行的,保管銀行跟他們家919一樣是中國信託,想要參加募集可以聯絡你的證券營業員。

733也加入配息大戰

接著在4月份對高股息ETF來說,其實是手頭最緊的一個月,因為大部分成分股都還沒開始除息,如果去年領的54C太快用完,經常到了這個時候就彈盡糧絕,好在去年高股息剛好走大運,存股變飆股,很多ETF都有累積的價差可以cover股利,所以今年4月都沒有出現掛蛋的情況。

這個月開出第一槍的是台新936,而且它搶在3/29就公告出0.11元,趕在其它月配ETF還募集掛牌的時候,就提前啟動配息開始累積資料,以4/1的收盤價18.01元換算,暴力年化有7.3%左右。但因為它還沒有裝平準金,所以看不到淨值組成,不確定它目前54C的存底有多少,實際上的配息能力還是要多觀察幾個月。

同樣是月配的929,在連續三個月0.13之後,這個月直接把金額調高到0.2元,保守年化算起來有接近8%左右,試圖在一片被940淹沒的新聞當中,多爭取一點能見度。季配A組的種子0056,第二季開出0.73,所以過去四個季度加總是3.63元,年化有9.2%(如果以0.73X4來算年化大約是7.4%),接下來就看878五月會不會也調高。

這個月另外一個驚喜是去年的績效王733,竟然要配5.153元,二次半年配加起來6.353,年化逼近10%。也就是733不只要攻高費用高報酬的市場,連高股息大戰也要參一腳。不過以733過去幾年的瘋狂績效,這個時候拿一點價差出來配,不只可以吸引市場注意力,又可以順便藉由除息把價位壓低,我覺得也是一個不錯的策略。

Q1績效:吃到雞腿肥滋滋

接著看到今年第一季績效,台股大盤在三月份站上2萬點,含息上漲13.5%,台積電從過完年之後就一路狂飆,把過去2年沒漲到的都補回來,加上3月份的配息,含息報酬將近32%。所以第一季有吃到雞腿的ETF都很滋潤。

最爽的就是小台積電0052,因為它有將近6成的權重都是台積電,目前績效23.1%領先所有台股ETF。接著第2名的881、53、6208、905等等,一路到第8名的901都是雞腿家族。

績效前十唯一的高股息

然後900是前十名當中唯一的一檔高股息,它也是少數有機會納入TSMC的高股息ETF。因為它一年3次調整,在12月這次會優先選1-4月還有除息的公司,而我們台股採用季配的公司非常少,市值又要前200大,所以台積電就算殖利率不高,也會因為季配在12月這次被納進900,剛好讓900搭到台積電在第一季的北上列車,再加上它也有鴻海,所以讓900在三月份就漲了11.3%,前進20名殺進前十強

915可以再現去年的績效?

再來就是去年的績效亞軍凱基915,因為它也有鴻海9.7%,而且是排在第一大權重,所以帶動915這個月也跟著上漲14.3%,成為3月的績效冠軍,一次前進26名。而因為高股息家族去年運勢太強,股價都漲很多基期拉高,今年績效重新起算之後就比較不利,目前有打敗大盤高股息只有5檔,除了900和915,還有919、927和930,反而是56878這二大國民ETF,今年含息報酬都還沒超過1成。

不過買高股息商品重點在規劃穩定的現金流,本來就不是要追求超高績效打敗大盤,去年存股變飆股就當作是加分題,我們覺得只要每一期配息穩定,不要大起大落,不管是季配還是月配,還是可以長期持有,不要因為績效暫時落後而想太多。

940直接空降前段班

接著看到三月份國內組的人氣和規模,全村矚目的940開出70.8萬人,直接擠下眾多老牌ETF空降在第四名,我們又見證了台灣ETF的奇蹟時刻。原本940應該可以排第三,但群益919在3月火力全開,配息無預警加碼到0.66元力守10%,單月新增19萬人,一次超越0050和929,站上為台股ETF人氣第三大/規模第四大,讓前段班排名大洗牌。

這波比較早募集掛牌的統一939,聲勢雖然沒有940那麼大,但第一次進榜也是以32.8萬人排在第7名,高於006208的31.1萬,這也堪稱一大奇景了。雖然掛牌以來幾乎天天破發,但規模卻在短短8個交易日內,從557億成長到623億、天天都加發(下圖取自三竹股市)。依這個氣勢,939規模要上千億應該也只是時間問題。現在人氣前10大裡面已經有7檔是高股息,未來可能還會再更多。

特別要注意的是,季配C組的死對頭915和918,三月祭出年化10%的策略奏效,918人數和規模都爆增8成,達到223億9.6萬人前進5名,為本月最佳進步獎。去年的年度績效亞軍915,規模也月增7成突破百億,前進3名。目前人氣規模是918暫時超前,但第一季績效是915大幅領先,中段班這二隻的競爭也很好看。

目前國內股票成分的ETF,截至940掛牌剛好是第50檔,因為393和940的加入,單月規模增加3400億,總規模達到1兆8705億,人數加124萬,來到761.2萬人(當然這是重複的人數)。台積電目前佔大盤權重31.5%,含積量最高的是0052的59.2%,第二高的506208則是51.2%,提供給大家參考。

最多家長幫小學生存878

另外補充一下集保在4/2最新發布的,國內12歲以下證券帳戶持有的標排行(下圖取自集保結算所),截至今年2月底為止,最多的是878,第2、3名是0056、0050,這跟全體的排行差不多,接著是玉山金、開發金、中鋼、929、台積電、919和台新金,我們比較訝異的是中信金和兆豐金居然沒有。

為什麼小學生選高股息?

再以最近一年持有人數增加的排名來看,最高的是929然後919、56878、679B、712、713、687B、937B和006208,全部都是ETF,而且高股息就佔了一半。我們今天就在討論,如果從12歲存到22歲大學畢業出社會,這10年的時間,為什麼家長會選高股息,而不是成長性更好的506208,甚至是完全不配息的台50正2?另外一個可能是說,這些高股息ETF每個月或每一季產生的現金流,就是拿來替代出社會之前的零用錢?或是父母單純只是用自己的喜好在存?歡迎和大家分享你的看法

5-6月換股攻防戰

接下來5月就是每半年一次的,高股息ETF換股攻防戰,會從5月初開始一路換到6月下旬,這些ETF未來一年的配息能力,關鍵就在這二個月的調整。重點是今年在台股2萬點這麼高的位階,還有那些產業或是哪些公司,可以交得出8趴以上的高殖利率,更多關於ETF的最新消息,歡迎追蹤訂閱柴鼠的YTFB

重啟國際榜

最後,因為ETF數量越來越多,再加上今年我們又推出債券人氣榜的新服務,所以我們討論過後,決定從四月開始,把國際組和債券組ETF整合在一起,重啟去年暫時停更的國際線影片。因為他們都是海外成分,配息也都屬於海外所得,性質比較類似,之後一樣每個月初更新,過幾天就會上線,歡迎繼續支持。

00940月配超人氣募破70萬直上全台第4大⭐️919規模挑戰2千億直追878 家長幫小學生存哪些ETF?

柴鼠兄弟
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